Halka Arz

Halka arz, şirketinizin gelecek projeksiyonlarında ihtiyaç duyacağı finansmanı sağlamada önemli alternatiflerden birisidir.

 

Son yıllarda halka arz, şirketlerin büyüme stratejilerinde öncelikli hedeflerden birisi haline gelmiştir. Halka arz, yatırımcılar için hem bir finansman alternatifi hem de likidite imkânıdır. Şirketlerin bilinirliğine katkı, prestij ve kurumsallaşma açılarından da fayda sağlamaktadır.Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanabilmesinde uzmanlığa dayalı bir süreç yönetimi kritik bir öneme sahiptir.

 

Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi hizmetleri ile Türkiye Sermaye Piyasalarında halka açık olmayan ortaklıkların paylarının birinci ve ikinci ulusal pazarda ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde izahnamede yer alacak Özel Bağımsız Denetimden geçmesi gereken finansal tablolar için özel bağımsız denetim hizmetlerini TURK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. olarak sunmaktayız.

 

Şirket yöneticilerimiz daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun kuruluşlarından olan denetim kuruluşlarında görev yapmış lisanslı yetkin ekiplerden oluşmuş olup, kurumsal finansman bölümü altında halka arz düzenlemeleri proje danışmanlık hizmeti ve arz sonrasında Sermaye Piyasası Mevzuatı danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda hizmet sunmaktadır.

 

TURK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., uzman ekibi, uzun yıllara dayalı tecrübesi, güçlü çözüm ortakları ile bu sürecin yönetiminde müşterilerinin yanınızda olacaktır.Bu süreçte başlıca hizmetlerimiz;

İş planı oluşturulması

Bağımsız denetim

DeğerlemeDue Diligence

Halka arz stratejilerinin oluşturulması

Halka arz başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Aracı kurum/banka ve yöneticilerin seçimi

Halka arz sonrası danışmanlık

​

Uzman ekibimizin uzun yıllara dayalı tecrübesi ve güçlü çözüm ortaklarımızla birlikte ayrıca aşağıda belirtilen hizmetler konusunda da destek olmaktayız.

 

Finansman ihtiyaçlarının en uygun koşullarda karşılanmasını sağlamak amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması ve sürecin takibi

Finansal yol haritasının hazırlanması: Belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için ‘finansal yol haritası’nın oluşturulması

Finansal faaliyet yapılandırılması: Finans stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi

Koordinasyon ve yönlendirme: Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi

Halka arz izahnamesinin hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak halka arz izahnamesinin hazırlanarak işverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması

Başvuru formlarının hazırlanması: SPK, Borsa İstanbul, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması

Halka arz koordinasyonu: Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olunması ve bu aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması

SPK Mevzuatına uyum hizmetleri: İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi

Denetim raporları analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi